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从五大LED企业营收看台湾LED产业发展现状

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2015/3/9 10:02:27

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财富中国

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【摘要】一直以来,在LED上游外延片、芯片关键核心技术上,美国、日本、欧盟都拥有巨大的技术优势,而中国台湾地区一直扮演着全球重要的LED生产基地的角色。为了打破全球以美国、亚洲、欧洲为主导的三足鼎立的产业格局,以日、美

一直以来,在LED上 游外延片、芯片关键核心技术上,美国、日本、欧盟都拥有巨大的技术优势,而中国台湾地区一直扮演着全球重要的LED生产基地的角色。为了打破全球以美国、 亚洲、欧洲为主导的三足鼎立的产业格局,以日、美、德为产业龙头,中国台湾、韩国紧随其后,中国大陆、马来西亚等国家和地区积极跟进的梯队分布的现状。尽 管中国在LED外延片、芯片的生产技术上距离国际先进水平还有一定的差距,但是国内庞大的应用需求,致使了国内LED核心技术企业通过收购和加大研发力度 的方式,进而导致国内与国际的差距越来越小,单从2014年的国内LED市占率的浮动也体现了这一点。

经过多年的发展,中国LED产业链已经日趋完善,企业遍布LED衬底、LED外延、LED芯片、LED封装和LED应用各产业环节。从整个上游投资情况来看,外延片投资增速下滑,而下游应用领域投资增速稳步上升,可以看出LED行业投资重心从上游向下游转移。

分别统计了2014年-2015年度在大陆活跃度最高的五大台湾LED企业的营收情况,借此窥探台湾地区LED企业发展现状。

晶电

晶元光电专注于LED产业链的上中游,主营业务突出,两类主要产品(高亮度LED外延片和高亮度LED芯片)贡献了公司历年营业收入的99%以上。 其中,高亮度LED外延片除少部分对外销售,绝大部分都被自用于生产高亮度LED芯片。其销售区域方面,主要立足于台湾及其他亚洲地区,并积极进入欧美市 场。目前台湾及除台湾外的其他亚洲地区仍是产品的主要销售市场。

在接连合并广镓和璨圆之后,晶电已经成为台湾最大的LED晶粒厂,2015年1月份再吃下台积电旗下的台积固态照明,晶电将名副其实成为LED界的台积电。

2月9日,晶电公布1月营收数据,达到24.16亿元,较上月增长19.13%,较上年同期增长27.96%,也写下历年来1月的营收新高。晶电发 言人张世贤表示,1月受惠于LED照明、背光急单涌现,加上大陆客户节前的提前拿货,激励1月营收重回成长轨道,且因为高阶产品需求不差,部分机台已经满 载,晶电前段磊晶生产线经历过年加班供应。

张世贤指出,LED的全制程约20天,2月磊晶产线生产的晶圆,主要是迎合3月启动的旺季需求,台湾厂区的磊晶生产线停休,大陆生产线则待年后重回生产行列,2月在磊晶生产线加班生产之下,稼动率不差,3月开始平均稼动率有望升至70%以上,开始步入旺季循环。

受到农历春节因素及工作天数变化影响,亿光1月份营收降到25.4亿新台币(折合人民币约5.03亿元)、月减3.3%、较去年同期增长 20.5%,预估2月业绩仍淡,但3月可望回升。其2014年全年营收达306.14亿新台币(折合人民币约59.52亿元),年增率高达23.99%。 不仅创下历史新高,也正式跻身"10亿美元"俱乐部。

在最新的国际市场调研机构StrategiesUnlimited排名中,亿光被评为2014年全球第8大LED企业,仅次于日亚化、OSRAM等国际大厂,加上LED市场成长空间仍大,今年营运可望再攀高峰。

行业分析师表示,今年第一季LED库存消化逼近尾声,加上3月也是LED传统旺季,预料本季营运将落底,预估亿光今年元件业务可望成长40%,今年 全年营收约成长至330亿~350亿元,毛利率可望维持在24%至25%,加上与日亚化的关系改善降低法律诉讼费用,今年全年EPS可望从6元起跳,持续 稳居LED获利王。

亿光董事长叶寅夫表示,今年LED产业景气不错,预期市况将比去年好,虽然面临大陆业者的价格竞争,但随着4K2K电视背光源需求逐渐升温,加上LED照明应用迅速攀升,预估LED价格可望从3月起回温,公司业绩也有机会再创高峰。

新世纪

根据新世纪公布1月营收数据可得,其1月份营收降到2.74亿新台币,较上个月增长8.1%、较去年同期下降27.2%,预估2月业绩仍淡。

2014年新世纪因产品组合与覆晶产品比重激增至10~15%,另外,库存经过消化,加上韩国TV订单、日系高阶中小尺寸面板订单回流,新世纪1月营收开始弹升,虽然第4季营收有所衰退,但可视为营运触底,今年第1季或许重回营收成长轨道。

东贝2月份营收为6.23亿元,较去年同月营收成长3.7%,由于3月起工作天数恢复正常,且LED照明订单能见度高,东贝营收可望自3月起展现强劲成长力道,预估整体LED产业营收表现自3月起均有双位数以上的成长。

对于业绩下滑,东贝表示,2月因适逢农历春节假期,实际工作天短少35%,致使2月合并营收下滑至6亿2359万8000元,但仍较去年同月成长3.7%;累计1月与2月合并营收为14.74亿元,较去年同期成长26.92%。

东贝表示,由于照明产品因接单量持续大幅增加,开春以来均是全产能生产仍不敷客户订单需求,故3月将积极提升产能加紧赶货,以因应客户照明产品需求,估计3月起营收成长动能强劲,整体LED产业营收表现自3月起均有双位数以上的成长。

东贝指出,来自于照明订单出货营收持续成长,显示东贝在LED照明市场及产品的布局策略得当,尽管今年初遭美国LED大厂Cree的商业干扰诉讼, 意图阻扰东贝的出货,但在市场需求热络之下,照明业绩依旧持续攀升,完全不受诉讼干扰影响。此外,背光产品也随农历年后新品需求启动,预期出货量可逐月增 加。法人预估,LED产值在照明及背光双主轴产品均有正面需求激励下,第2季至少将达双位数以上的季成长率。

东贝强调,在拓展欧美等***市场过程中,东贝除积极发展自有专利技术外,同时也研发创新结构,以突破国际大厂专利的封锁,但难免会遭遇竞争对手不择 手段的商业干扰行为,但这正代表东贝的产品真的很有竞争力,包括产品的设计、专利的创新、生产成本及价格、品质控管等,都符合欧美客户的青睐,东贝有信心 打赢这场专利诉讼,决定对Cree正面迎战,为台湾LED产业在国际照明市场上争得一席之地,尽管诉讼过程可能漫长,但在既有通路客户及市场的支持下,加 上本身既有的LED照明技术持续精进,有信心可以进一步突破国际大厂的封锁,打开***照明市场,估计2015年绝对是LED照明大跨步的一年。

隆达

隆达2月份营收为10.54亿新台币,相比上个月下降17.1%,对于业绩的下降,隆达表示,由于2月份适逢农历新年、工作天数减少等因素,营收呈 现下滑,然对今年背光与照明应用仍乐观看待市场需求。隆达背光应用的新机种第一季已开始放量,提供予中国及日本品牌客户,超薄型直下式电视(OD15)以 及广色域产品也已顺利出货。

在照明应用方面,由于LED照明价格接受度提高,今年将由商用市场快速走向家用市场。因此,隆达除了目前的灯管、平板灯等主力产品之外,今年的灯泡产品出货量将快速拉升,抢攻LED家用照明市场。此外,今年将着力推广DOB(DriveronBoard)光引擎产品,搭配其一条龙生产之高压晶粒与封装,针对传统灯具厂商提供即插即用的LED光电解决方案。

隆达表示,目前包含照明与背光订单均明显回笼,预计第二季营运将明显成长,乐观预期营收有望逐季走高,目前订单能见度约1-2个月。市场乐观预期隆达今年可望在Cree入股后挹注营运,对此,隆达表示,目前已开始供应Cree中功率蓝光芯片。

总结

从LED厂2015年1月营收表现来看,晶电、隆达、东贝与新世纪较去年12月有所成长,仅有亿光微幅衰退,而从隆达与东贝公布的2月份营收来看, 或许受到2月份适逢农历新年、工作天数减少等因素的影响,其营收有所下滑。伴随着3月订单旺季到来,LED背光等细分市场的放量,2015年主要LED厂 商有望迎来来门红!

台湾LED产业受大陆芯片厂扩产及竞争力增强影响,封装端和芯片端表现较差,芯片端下滑明显。而随着大陆三安光电、华灿光电以及澳洋顺昌等产能的新增释放,势必导致台湾厂商芯片环节份额的减少,芯片端的竞争在2015年将会进一步加剧。

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