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双重压力下的LED辅料争夺战

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2015/4/1 9:23:40

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财富中国

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【摘要】2014年LED行业市场竞争加剧,价格战成为许多企业的杀手锏,LED照明产品价格进一步下降,封装器件也不可避免。虽然是受益于LED下游应用市场带动封装需求量稳步提升,但是依旧不能阻挡封装辅料价格随之下降的事实。 随着L

2014年LED行业市场竞争加剧,价格战成为许多企业的杀手锏,LED照明产品价格进一步下降,封装器件也不可避免。虽然是受益于LED下游应用市场带动封装需求量稳步提升,但是依旧不能阻挡封装辅料价格随之下降的事实。

随着LED行业发展进入深水区,封装企业格局变化不定,也在很大程度上影响了辅料厂商对于市场的判断。加上封装新技术层出不穷,让辅料厂商更显得无 所适从。与此同时,LED行业缺乏规范,市场鱼龙混杂的局面短时间难以改变,特别是在低端市场方面价格低得让人瞠目结舌,“没有最低,只有更低。”是许多 封装厂谈及辅料价格时的戏言。

即便如此,封装大厂往往更愿意采购价格更高的进口辅料产品。显然国产辅料厂作为后进者在高端领域还是没有得到封装大厂的信任。在这诸多不利因素的影响下,封装辅料企业利润空间不断缩减,生存日渐艰难。

从中国LED荧光粉市场来看,近几年,荧光粉需求量快速提升,年均增速均在40%以上。据高工LED产业研究所(GLII)统计,2014年中国 LED荧光粉的总销量为137吨,同比增长42%。LED荧光粉销量的增长并没有带来销售额的增加,相反在去年其销售规模出现小幅下滑,全年销售规模为8 亿元,同比下滑7.4%。

自2013年开始,荧光粉的价格进入下行通道,至今“增量容易增收难”的局面仍未改变。GLII数据显示,近两年LED荧光粉售价年均降幅超50%,特别是黄粉,部分企业价格下降幅度甚至高达80%,去年2元/克左右,今年跌至1元/克以下。

以英特美为例,在高工产研《2014年中国大陆市场LED荧光粉企业竞争力10强》中,它排名第一,在销总售额、研发实力,成长潜力等各方面均有优势,但就今年来看,英特美的销售额及增长情况有所减缓。

《高工LED》记者了解到,黄粉曾是英特美的重要产品,但由于黄粉市场目前属于红海市场,国内企业的黄粉在性能上已与国际大厂不相上下,且占据了价 格上和本土作战的双重优势,因此,英特美不得不将重心转向更高性能的红粉和绿粉。英特美中国高级业务总监及总经理李项邦半开玩笑半无奈地说:“国内企业最 大的策略可能就是拼价格吧。”

对此,有研稀土国内贸易部主任何华强也有点无奈,“确实没想他们会突然以那么低的价格迅速地杀入市场。”他表示,去年他们的荧光粉出货量几乎翻了一 倍多,但是价格确实也有所下降。4-6月市场相对比较饱和,价格相对下降慢一些,但是6月之后,市场相对转冷,价格战又开始激烈起来,尤其集中表现在技术 含量相对较低的黄粉上。

无奈的背后,折射出的则是当前荧光粉市场的现状。参与企业越来越多,品牌林立,一些厂家以低价和低端荧光粉来抢占市场。

“除了对荧光粉市场造成了相当大的冲击,最重要的是给下游器件产品质量带来了不确定性。”朗能照明董事长邓超华认为,价格战只是暂时的,市场终归属 品牌。谈及于此,光脉科技总经理叶光凯告诉《高工LED》记者,为了保证产品的高品质以及稳定性,在封装辅料上公司一律采用进口品牌。同时,由于公司产品 远销***,选择进口品牌也是为了避免专利纠纷。

事实上,在竞争日益激烈的市场环境下,专利开始变得举足轻重,专利战往往是国际巨头企业牵掣新进企业的杀手锏。去年英特美与三菱化学的专利之争,正 是双方市场竞争的具体表现。目前,国内荧光粉厂商拥有的核心专利很少,很多厂商或多或少的存在专利风险。因此,对于国内企业而言,专利是走出国门必修的课 题。国内企业要做的是培养专利意识,趁早布局新兴领域,抢先获得相关专利。
 

从中国LED封装硅胶市场来看,据GLII统计数据显示,2014年中国LED封装硅胶总销量达1236吨,同比增长50%。同时,LED封装硅胶市场亦如LED荧光粉市场表现出量增价跌的态势,2014年,中国LED封装硅胶市场销售规模11.6亿元,同比减少4.9%。

随着LED市场规模的扩大,对封装硅胶的需求量进一步增加。同时,行业的竞争也促使LED封装企业降低成本,越来越多的LED封装企业选择采用国产胶水,这对于国产胶水来说是一个利好的方面。

另一方面,LED封装企业为了降低成本,拼命压低封装硅胶材料的价格,市场上一些胶水厂商采取价格战的营销手段以低价抢占市场,使得封装硅胶的整体价格急速下滑,利润率大大降低。

上有LED封装企业的高要求和进口胶水的降价抢占市场,下有同行企业的低价抢单,国产胶水厂过去的好日子已经不复存在了。

据一名不愿透露姓名的LED知情人士爆料,“胶水现在降价太厉害了,基本赚不到钱。”对此,格天光电销售中心市场总监胡双能表示,“虽然量上去了,但器件价格却下滑厉害,封装厂自然要求辅料价格也要相应降价。”

此外,LED封装硅胶虽然在LED器件总体成本中所占比重相对较小,却是非常关键的应用材料,对LED器件的总体性能起到决定性的作用。封装企业在 选择或是替换胶水时非常慎重,需要经过严苛的测试以确定各项参数是否能够达到封装及应用要求,对于国内国际大厂而言,通常需要12-18个月。

这样一来,很多缺乏核心技术且只有价格优势的国产胶水厂不得不和中小型封装企业合作。一家深圳硅胶厂副总称,公司在和有的企业合作时催款成了必修课。东莞市一家硅胶厂商也告诉《高工LED》记者,他们为杭州一家小型封装厂提供硅胶产品,至今都拖着给2万多的货款不给。

通过走访记者了解到,现在很多封装小厂,就靠压供应商的钱生存,因为器件本身就是零利润出货,欠的钱多了,追急了就换个供应商,甚至换个地方,就像上面提到的东莞这家硅胶厂商一样,在外地追款也不太方便,最后只能不了了之。

谈及于此,高工LED董事长张小飞博士表示,企业在面临生存困难的时候,账款耍赖的事情屡见不鲜,建议大家要有防范意识。同时,当前LED产业企业 鱼龙混杂,一旦产品出现问题,甚至很难找到有责任的环节,优化产业链结构,提升产品性能和盈利能力是整个LED行业亟需解决的问题。

可以预见,国产LED封装硅胶企业也会和LED封装企业一样,面临重新洗牌的到来,淘汰一批没有技术含量的小公司,留下几家有实力的大公司,将出现 强者恒强的局面。因此,慧谷化学销售总监李岱泽指出,未来的封装材料行业,产品品质是最为关键的因素,企业的竞争终将回归到产品这一基础要素上,“适者生 存,优胜劣汰”是必然法则。

此外,随着技术的进步,国内企业与跨国大企之间的差距越来越小,LED封装硅胶国产化趋势明显,GLII数据显示,去年国产LED封装硅胶市场份额达54%。近两年,国内企业不仅是“收复”了国内“失地”,更有着向***市场扩张的野心。

在这方面LED硅胶企业与国内荧光粉企业的境地一样,专利成了其产品抢占***市场的“拦路虎”。跨国企业在价格和品质都没有绝对优势的情况下,专利 成了他们制胜法宝。在专利上处于劣势的国内企业,则应该摒弃了过去只以价格取胜的想法和做法,要从更高的角度熟悉并运用好专利,尽可能多申请专利,构建自 己的知识产权体系,变被动为主动。

“我想我们不应该只是谴责别人欺负我们经验不足,更重要的是应该尽快自我反省,发现我们做得还不够好的地方,及时弥补,学会人家的‘玩法’,才能不被淘汰出局。”经历了去年与道康宁专利侵权纠纷案,康美特总经理葛世立作为“过来人”给出了这样的建议。

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