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LED出口市场“诱惑”大 新兴市场势头正猛

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2015/4/15 8:40:10

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财富中国

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【摘要】整体上,中国LED照明产品在外销方面保持高速增长,但去年年底传来的出口补贴取消或让国内企业出口优势相对减弱。而前段时间的“四LED企遭337调查”事件再次将专利、知识产权推向舆论风口,或使各国进口政策更

整体上,中国LED照明产 品在外销方面保持高速增长,但去年年底传来的出口补贴取消或让国内企业出口优势相对减弱。而前段时间的“四LED企遭337调查”事件再次将专利、知识产 权推向舆论风口,或使各国进口政策更加严格,让出口企业陷入紧张局面。这对于国内LED照明出口企业是前所未有的挑战,或是机遇?

另一方面,近年来欧美经济的缓慢复苏境况也让依赖出口的国内LED照明企业叫苦不迭。数据显示,欧美地区虽然依旧是出口主要目标市场,但是市场份额 明显减少,而金砖国家、中东地区和东南亚等新兴市场异军突起。对于正处于高速发展阶段的新兴市场,中国LED企业又应如何迎风而上?

337敲响专利警钟

今年2月12日,美国国际贸易委员会(ITC)投票决定正式对部分LED产品及其同类组件启动337调查。涉案产品包括LED灯泡以及LED芯片等。

此次CREE发起的337调查,除了Feit电子公司、美国Unity Microelectronics有限公司之外,还有两家中国LED企业,分别是中国厦门Feit电子公司以及台湾东贝光电科技股份有限公司,涉及8项专 利,从外延芯片到封装应用均有涉及,基本覆盖LED全产业链。

我国一直是337调查涉案最多的国家,ITC官网公布的数据显示,去年我国企业337调查案件一共12起,占总量的30%。

业界普遍认为,337调查表面上看是知识产权之争,本质上却是企业的市场竞争,是国际巨头为了打压市场新入者惯用的手段。

东莞领冠总经理廖玉柱坦言:

“这是一些国际巨头早就布置好的局。国外企业专利布局面广且投入多,如飞利浦专门成立一个专利调查的机构,全面调查自身相关灯具产品的专利被侵犯的情况。这样做的原因,一是可通过调查维护自身产品的专利;二是可利用专利调查之名,查看其他企业相关的技术资料,或以莫须有的罪名把技术也‘剽窃一通’。“

“中国是一个恶性循环的市场,抄袭是不少中国企业的共性,科锐引起的这个337专利调查,可能是根据这些抄袭企业的本性早已布好的局,对于国内灯具产品的打击面非常大。”廖玉柱进而说道。

337调查只是一个较为典型的代表,此外,中国企业在国外,还会面临着各种各样的知识产权纠纷,这些纠纷对于中国出口企业造成了极大的困扰。

首先体现在准入门槛上。

专利的缺失,迫使中国企业想要进入***市场,就必须获得专利许可,增加了企业生产成本。技术标准中的专利是出口企业无法回避的焦点问题,在LED照明领域尤为凸显。一些标准涉及大量核心专利,要想融入产业链,就必须采用标准,同时会涉及专利许可。

其次是难有大的发展空间。

受制于国外交错复杂的专利体系,国际巨头随时有可能利用起来打压竞争对手,压缩其发展空间。中国企业在夹缝中生存且不说,如履薄冰的发展过程中,稍不小心就会陷入专利纠纷。尤其是在企业稍露头角,影响到国外企业的利益时,专利纠纷随之而来。

中国企业元气大伤,甚至被迫退出当地市场

此外,专利战之后,需要付出更多的成本到专利权上,中国企业往往元气大伤,甚至被迫退出当地市场。中国企业作为LED市场的后来者,专利技术绝大部 分都集中在下游应用上,没有掌握LED核心的专利技术。这导致中国企业在进入欧美市场时,需要支付更高的成本,如专利授权费用,相对落后的产业基础需要产 出高品质产品等等。

在***,很多国家知识产权判赔金额非常高,并且有越来越高之势。另一方面,与赔偿费同样居高不下的还有诉讼成本。以美国为例,企业知识产权诉讼费用平均高达500万美元,加之语言等因素,中国企业往往花费更多。

因此,我国企业在国际化发展中往往陷入“前有堵截,后有追兵”的两难境地。在遇到知识产权纠纷时,不打,意味着要支付高额的赔偿费用;打,则意味着要支付高额的诉讼费用。

国际巨头为了维持竞争优势、保持自身市场份额而申请的专利,几乎覆盖了原材料、设备、封装、应用在内的整个产业链。此外,厂商间通过专利授权和交叉授权来进行研发和生产,不仅阻碍了新进入者的产生,也在一定程度上增加了企业的生产成本。

我国LED企业应对这方面问题的意识、能力和手段都还比较弱。国外企业正是利用自己手上所掌握的专利技术,压缩中国企业的在***市场的生存空间。

三星LED中国区总经理唐国庆亦指出,美国市场虽潜力无限,但是对于中国照明企业来讲存在着风险,包括知识产权、337调查、技术壁垒、反倾销、反 补贴等。同时,他还表示,中国企业在美国市场上胜出可能性不是没有,但是需要在资本运作、产业链协作、专利布局、商务模式上借鉴成功经验,另外需要注重细 分市场的开拓。

国外尤其是欧美市场,对于专利的保护越来越完善,打击力度越来越大。种种原因,导致欧美市场进入门槛不断拉高,对于国内企业而言,即使进入,发展空间也是相当有限,并且,欧美市场经济正处于缓慢增长阶段。

因此,目前不少出口企业已经已经逐渐开始将目光转移到相对门槛较低的东南亚以及俄罗斯等新兴市场。

新兴市场势头正猛

2014年全国规模以上的照明企业达到2499家,照明产品销售额为5200亿元人民币,同比增长10.6%。出口额为415.5亿美元,同比增长15.4%,其中LED照明产品出口额为90亿美元,同比增长50%。

再看2015年,1、2月中国LED照明出口规模达15.9亿美金,同比增长42.3%,增速相较2014年虽有下滑,但依旧呈现高增长态势。随着 需求的增长,照明产值增长迅速,LED照明由工程市场逐渐走向家用市场,对传统照明空间进一步压迫,LED市场空间进一步扩大。

就中国出口输入地区来说,美国依然占据最大头,值得关注的是俄罗斯及越南两个新兴市场跃升为前二三名,其他两个新兴市场马来西亚及新加坡亦呈高速增长态势,跻身前十。

由以上数据看出,出口市场相对以往已经出现了转折,欧美市场已不再占据绝对重头,新兴市场正在冉冉升起,中国LED照明产品出口格局已出现明显变化。

“出口欧美:增速持续下滑 诱惑与风险并存”

根据出口数据的分析,欧美仍是我国LED照明产品出口的主流市场,北美市场以占据全球LED 23.1% 的市场份额名列前茅,未来将继续呈现高速增长态势,预计年复合增长率达20%,到2020年LED照明市场规模达273亿美元,成为全球LED灯具出口第 一对象,也是LED照明出口企业哄抢之地。

2014年全国照明行业对德国市场完成累计出口额22.88亿美元,同比增长8.08%。2013年这一增速为16.31%,2012年为19.67%。

早在2014年1月,美国政府宣布未来3年37亿只白炽灯面临淘汰,这腾出的市场空间确实给中国企业太多诱惑。但同时,美国这一战地由GE、 库柏、飞利浦、欧司朗、三星、LG、日亚等国际巨头霸占绝大份额,竞争残酷。

而进入欧美市场的门槛相对较高,以美国市场为例,产品需符合电气安全cTUVUS等、电磁辐射与无线CC,IC,Bluet00th等、能效检测(能源之星) 、化学有害物质等四大认证要求,这也让不少中国企业望而却步。
 

“出口俄罗斯:高速增长 黑龙江通关优势凸显”

据了解,俄罗斯照明产品目前主要依靠进口,其中LED照明产品的进口比重超过60%,而中上游的配件达70%,主要贸易对象为中国、欧盟和前苏联的国家,2014年全国LED照明行业对俄罗斯市场完成累计出口额将近10亿美元。

并且,根据俄罗斯加入世贸组织的条件,关于LED灯具进口的关税将逐年减少,到2015年将为零关税。这不仅会降低进口LED灯具的平均价格,而且会导致进口量增加,近两年或是LED照明出口企业的“厮杀之地”。

由于区位等原因,目前黑龙江已经成为对俄罗斯出口收益最大的省份,据统计,受益于俄罗斯市场需求,黑龙江连续三年LED灯具对外出口暴增,在 2012年,黑龙江出口总额只占据全国出口额的6.21%,而在2013年这一数字达到了14.32%,2014则跃升至34.99%。

然而,据特快评述公司的分析师估计,凭借俄罗斯本国产量的增加,LED灯具市场的进口依赖程度将逐步减少。

“出口越南:增速抢眼 跃居榜单第三名”

在过去的两年,越南进口中国LED照明产品市场规模增速最抢眼,一跃成为中国LED照明产品出口东盟市场中最大出口国。据数据统计,2014年中国累计出口越南LED照明产品金额已达到9亿多美元,世界出口排名从第35名跃位居第3名。

据记者翻阅资料了解到,2013年整体上中国LED照明产品出口越南市场处于起步阶段,从2013年第4季度开始有所起色,2014年3月后出口规模呈数倍增长态势,尤其是6月、7月、9月的出口规模表现十分抢眼,均在1.6亿美元以上。

中国出口越南LED照明产品市场规模的飞速膨胀并非偶然,也非昙花一现。除越南本国自身发展需要等刺激因素以外,中国与越南不断密切的经济往来和国际合作新形势也为中国企业打开越南LED照明市场助一臂之力。

相信随着中国-东盟命运共同体“2+7合作框架”、“一带一路”等战略深入实施,亚洲基础设施投资银行与丝路基金的相继成立,中国LED企业将在人工、土地成本较低的越南掀起新一轮投资热潮,也将更利于中国LED照明产品出口越南市场。

“出口东南亚:商机诱人 泰国超八成LED需进口”

近几年,中国LED照明出口东南亚地区销量也是一片高涨。如泰国市场,目前泰国罕有LED生产企业,LED照明产品80%需要进口。

相关数据统计显示,2014年泰国照明市场总价值达8亿美元(折合人民币约49.20亿元),较2013年增长12%。预计未来5年的年增长率将达30%,其中室内照明及工业建设应用将成为泰国LED照明市场的两大重要组成部分。

并且,泰国政府大力支持选用节能产品,这一颇具规模的市场潜力和日益强劲的购买力都将为中国LED企业带来巨大商机。此前,北柳府官员代表受泰国政 府的委托前往考察,期望藉此引进广东先进的LED产品,率先在北柳府进行建设LED试点示范工程,继而达到在泰国大面积推广LED产品的目标。

除此之外,中国LED照明行业对马来西亚及新加坡出口也呈现持续高速增长态势。

“新兴市场更吸引“无牌”企业?”

一直以来,我国下游的绝大多数照明企业多为欧、美、日代工厂,出口形式通常为贴牌,在国际市场上很难树立自身的自主品牌。但与西方传统市场不同,新兴市场国家本土产业的不成熟为我国LED企业深入腹地、立稳脚跟提供了机会。

相较于欧美市场来看,小品牌和白牌产品在新兴市场的比重很高。

根据CSA Research数据:

2014年前6个月,我国对俄出口中“未标明品牌”和标明为“无品牌”的产品出口额比重达到93%。东南亚2014年上半年的这两类产品的占比达到80%。

而同期,欧、美、日的“无品牌”产品占比约为40%~50%。这就意味着,我国LED照明领域的中小民营企业占据了这个市场的主流,成为绝对的中坚力量。

出口增长不仅出现了新常态,从过去的高增长转为与GDP大致同步的温和增长,而且受全球经济复苏缓慢影响,出口增长呈现很强的不稳定性,连续几年都出现了‘过山车式’的波动。

仅从货币现状来分析,2015年我国LED照明产品出口美国市场前景依然一片大好,欧盟市场会受到一定的影响,或被压缩,而东南亚市场由于政治因素的促进,2015年也将是迅速增长的一年。

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