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智能照明百亿市场将引领LED发展?

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2015/4/24 9:01:57

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财富中国

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【摘要】LED家居照明市场将于2014至2016年正式进入成长期,每年维持30%的速度飞快成长中。但另一方面,LED大幅延长了灯具使用的寿命,损坏的替换市场不像以往使用传统灯具那么庞大,未来LED的应用该何去何从?“智能照明&rd

LED家居照明市场将于2014至2016年正式进入成长期,每年维持30%的速度飞快成长中。但另一方面,LED大幅延长了灯具使用的寿命,损坏的替换市场不像以往使用传统灯具那么庞大,未来LED的应用该何去何从?“智能照明”可能会是个答案。

虽然目前智能照明仍处推广期,不过在各大系统厂商积极投入、以及节能趋势带动下,智能家庭市场潜力更胜智能型手机,2019年市场规模可达87.1亿美元。

根据LEDinside最新“2015全球LED照明市场趋势”报告显示,2015年全球照明市场规模将达到821亿美金,其中LED照明市场规模将达到257亿美金,市场渗透率为31%。

按照区域观察2015全球LED照明市场规模,欧洲地区占有23%的市场规模,虽然政府未提供大规模补贴政策,但其高昂的电价及光文化的差异,使得 LED在商用照明与户外建筑照明市场需求提升。身为主要照明产品制造国家,中国占有21%的市场份额,加上成本优势与完整供应链,市场竞争最为激烈。美国 市场占比19%,LED商业照明需求正强劲展开,其中又以灯管换装市场成长最为快速。日本占有9%的市场份额,商用照明与工业照明成长潜力巨大。新兴市场大门将于2015年大幅敞开,包括亚洲其他地区、中东与印度、及拉丁美洲共占有28%,成长动能主要受惠于人口数量、政策推动与项目推广。

2014年前五大照明厂商为飞利浦、松下、东芝、奇异与欧司朗,2015年LED市场将进入“大者恒大”局势。全球LED照明领导大厂,同时也是智能照明领域的主要专利权人,详细专利统计请见本文附录。

建筑与居家智能化驱动智能照明市场

智能照明属于智能家庭的一部份,在物联网的引领之下,未来智能家庭市场规模有机会超越智能手机,而智能照明将跟随智能家庭热潮,成为LED照明的潜 在市场。另一方面,建筑与城市走向智能化的趋势,驱动智能照明技术与市场成长,建筑能源管理系统(BEMS)和家庭能源管理系统(HEMS)都已将照明纳 为其中一环,加上半导体照明的导入,在在加速了智能照明的发展。

智能照明系统可依据人类的心理、生理需求,或是被照物的需要,自动调整出最舒适的色温及亮度。藉由感测控制提供的量测信息,智能照明系统将挑选出最佳视觉或最适合人类生理的照明。

图一、智能照明定义与范畴

全球智能照明市场规模

根据研调机构NanoMarkets 统计,2013年时全球智能照明市场规模约12.87亿美元,虽然目前智能照明市场偏小,不过未来在厂商积极推动以及节能趋势带动下,市场将持续成长,2019年可达87.1亿美元。

图二、2013~2019年全球智能照明市场规模

按照产品类别来看全球智能照明市场规模,一直到2019年均以后端系统占最大比重,局部智能灯具比重不高,智能型开关占比最少。

图三、全球智能照明市场规模—依产品别

从应用层面来看,各国在LED导入的先期阶段时,通常都是由政府带领下,以公共领域作为智能照明的示范场域。在LED路灯装置率逐渐提高下,未来将加入与开关时间、亮度、维修等结合的智能化路灯。

若以台湾地区为例,政府以政策强制性替换水银路灯、换装LED路灯,经济部次长曹士昭在“2015台湾国际照明展及LED制程展”开幕时即指出,台 湾地从2014年开始实施“水银路灯落日计划”,预定在2016年底前全面禁用水银路灯,此项换置计划投入经费高达54.9亿元,可望节省6.4亿度电, 并减少33万公吨的二氧化碳排放量,台湾将成为全球第一个全面淘汰水银路灯的地区。

不过,虽然公共领域是最先替换LED灯具的场所,但工业及商业仍是智能照明最大的应用场域,因为点灯时间长,可藉由智能控制来达到节能目的。住宅方 面,因为智能照明初置成本高,会先以高阶住宅市场为主力,从去(2014)年开始运用较为广泛,并和HEMS结合发展。LEDinside分析,LED家 居照明市场将于2014至2016年正式进入成长期,每年维持30%的速度增长中。

传统照明厂商强调个人化功能

台湾“工研院”产业经济与趋势研究中心产业分析师黄孟娇分析,传统的照明厂商强调的是个人化要求,最常见的产品是以灯泡为 与手机APP结合,方便使用者操作,这种智能照明型态的产品和其他方式相较,价格较为亲民,比较容易吸引创新者与早期消费者购买。欧司朗(OSRAM)公 司推出的Lightify照明系统,或是飞利浦(Philip)公司的明星商品hue个人连网智能灯泡,都是要求个人化特色的智能灯泡,可随心改变与操 作。

图五、Osram的照明系统Lightify可整合至现有的WLAN网络,用户可设定广泛多样化的照明气氛。

图六、Philip HUE智能灯泡,强调个人化的用途:设定心情、改变气氛、感受美好。

对于照明品牌厂商而言,球泡灯产品必须增加消费者品牌印象,进而提升B2B专业照明市场领域;至于小厂若无销售通路优势或利基市场,将沦为代工甚至退出市场。

BEMS、HEMS系统厂商纷纷导入智能照明

就建筑能源管理系统(BEMS)而言,智能照明是用来和空调等 系统结合,目的是达到节能,在家庭能源管理系统(HEMS)中,智能照明则强调舒适、个人化、情绪、便利性。智能照明在BEMS中主要要求为节能;不同于 HEMS多以情感、情绪为主要要求,像是国际知名自动化控制性统厂商Honeywell,产品涵盖BEMS及HEMS,已将智能照明控制纳为系统其中一 环。黄孟娇指出,在BEMS及HEMS市场中,因为初置成本高,以顶级客户为主,主导权握在系统厂商手上,智能照明的产品规格要能够配合兼容,才有机会导 入自动化控制系统中。

图七、Honeywell的智能居家控制系统“TUXEDO TOUCH”,能以声控方式自动调节家里的温度、照明,达到节能及省钱的效果。

智能照明发展挑战

尽管智能照明前景看好,但是目前各家智能照明系统从通讯协议、控制平台都没有统一的标准,造成产品分散难以整合,光是通讯协议就有KNX、 BACnet、DALI、ZigBee、LonWorks等不同种类,未来如何建立起共同的标准,是智能照明最大的挑战,仍需要整个产业链共同努力。

表一、各项常用的通讯协议

至于产品面来说,LED技术发展已经趋于成熟,未来各家厂商之间比的不光是技术突破,更重要的是能够精准命中消费者及使用场景的需求,才能将智能照明产品真正带入终端应用中。

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