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四大因素温暖LED市场 行业进入新常态

时间:2014年08月15日 信息来源:天下财经 点击: 【字体: 打印】 【关闭
 

       新常态这个词,最早是2009年初,美国人提出来的,用这一经济术语形容2008年全球金融危机爆发后缓慢而痛苦的经济恢复过程。如今,美联储副主席费希尔最新提出:全球经济复苏乏力,令人失望。这难道就是世界经济的新常态不成?谈世界经济太广,LED产业的经济是怎样的呢?
 
       什么又是LED行业的“新常态”呢?2014年7月例行的LED行业“半年报”显示:上半年上游:三安水晶华灿净利预增 露笑南大净利预降;中游:鸿利、聚飞、远方、长方照明净利均预增 瑞丰净利预降10%-25%;下游:众显示屏、照明企业中报均预增,总体上继续“稳中缓升”。据《人民日报》评论员在文章则指出,“进入新常态,增长速度换挡期、结构调整阵痛期、前期刺激政策消化期‘三期’叠加,各种矛盾和问题相互交织。”那LED产业进入了怎样的一个大环境呢?
 
       告别“增收不增利”成新常态
 
       被市场期盼多年的LED行业,今年中报终于给出靓丽的考试答卷,公司增收且增利成为行业普遍现状。市场各方参与人士均表达了对未来增长可持续性的期待。
 
       7月29日,澳洋顺昌发布2014年半年报,该公司今年上半年营业收入同比增长近6%,归属于上市公司股东的净利润同比增长52%。该公司表示,在保持原有业务稳定发展的同时,该公司LED业务表现出色,销售收入与利润贡献明显加大。随着MOCVD的逐步到位并量产,公司LED芯片收入逐月增长,今年第二季度增长尤为明显。公司一季度、二季度分别实现单季度LED业务收入2345.13万元、5065.11万元,环比一季度,今年二季度增长幅度达近116%。
 
       除了澳洋顺昌外,此前发布业绩预告的LED公司也纷纷交出靓丽答卷。国内芯片龙头企业三安光电发布业绩预告时称,该公司预计今年上半年净利同比增长40%以上。公司解释称,随着LED 照明的渗透,LED 需求旺盛,截止目前尚未减缓。报告期内,该公司产能进一步提高,盈利能力持续提升,出现业绩同比大增的境况。
 
       LED封装龙头鸿利光电日前也发布业绩预告,称今年上半年净利同比增35%到60%,鸿利光电解释,2014 年上半年,LED 照明市场需求持续向好,公司抓住市场机会,有效地释放了公司产能,公司在主营业务方面保持了稳定的增长。
 
       一叶知秋,三家LED产业链公司的业绩表现,是整个行业向好的缩影。根据平安证券的研究,在已发布业绩预告的上市公司中,八成以上的公司宣布业绩向好。
 
       尤其值得一提的是,与2013年相比,今年LED上市公司重大的改观是改变了“增收难增利”的尴尬现状。数据显示,2013年同期,三安光电营业收入同比增长了22%,净利却下降了0.7%。去年同期,鸿利光电营业收入同比增长了近24%,净利却下滑了30%。
 
       据了解,LED照明产品价格下降一直是撬动行业蛋糕做大的重要动力,去年芯片、封装等行业原材料价格下降,导致LED照明产品价格下降,LED照明出货量增加反向促动芯片、封装等产品消费的增加,蛋糕大了,OFweek半导体照明网但企业的利润并未见增加。
 
       四大因素温暖LED市场 行业进入新常态
 
       事实上,LED照明的市场空间一直存在,市场也一直憧憬照明市场的大爆发。那么应如何看待今年照明市场的暖意?LED照明的爆发可以持续多久?
 
       中银国际分析师李鹏接受表示,驱动LED照明走进向上周期的主要因素是价格。
 
       据了解,过去12个月看,全球品牌球泡灯价格下降达20%以上。LED光源与节能灯之间的价格差越来越小。目前价格的下降促使LED灯的渗透率进一步提升。至于今年LED照明市场的暖意四射存在四个原因。一是LED照明产品的性价比在改善,以前低价的LED灯,光源效果一般;光源效果好的灯,价格又太高,今年两个要素甜蜜结合点更进一步;二是LED灯前几年处于概念炒作状态,其理念已经深入人心,今年以来,概念在逐步落实;三是购买LED灯的渠道越来越顺畅,目前各灯饰专卖店的产品中,传统灯的比例日益减少,LED灯的比例日益增多;四是LED出口今年非常好,据其检测数据,今年LED灯的出口金额同比已增加60%。
 
       事实上,不能说今年大爆发,今年只是往年LED产业向上的延续,维持一个经济发展的新常态。而且LED行业向好的局面仍将继续保持,照明需求渗透率的提升,将促动LED行业进一步繁荣。
 
       市场给的答案 行业爆发是常态
 
       2014年是LED照明爆发的元年,实际上这几年,年年都有人喊爆发元年。但实际上每年都年终时都发现增收难增利,于是就把希望寄托到下一年。但是在大多数市场从业者眼里,LED爆发是非常确定的事件,观点的分歧主要在爆发的时间点。
 
       2012年时,市场说是爆发元年;2013年又说是爆发元年,今年又说。这里面的爆发,要看你怎么理解。就我而言,爆发主要代表LED的渗透率越来越高,市场容量越来越大。事实上,就这些而言,LED已经在爆发了,并且爆发了很多年。
 
       但是行业繁荣并非代表所有企业的日子好过。在行业高速发展的背景下,各路社会资本涌入,大厂、小厂一拥而上,低价无序竞争,仍是行业真实写照。不少LED企业认为,将来总会死掉一批小企业,这样剩下的企业,日子就好过一些。
 
       佛山照明光电市场部经理则表示,部分企业无序竞争,盲目扩张,肯定会遭遇不测而死去。但大家都看得到这个行业的市场空间,有人离开就会有人进来,因此,这个行业从诞生那一天起,就注定面临激烈的竞争。
 
       现在不少LED企业在抢占市场,抢占渠道,以等待市场爆发时,抢占行业制高点。但由于各家公司的产品有差异性不大,整个行业就选择价格战,价格战让整个行业的企业都很难受,很多大企业就选择激进的价格战,进行战略性亏损,为到将来抢占市场。
 
       行业人士认为,未来三种企业能够在竞争中获胜,一是有规模优势的大企业;二是专业化的企业,就是能再细分市场把产品做到很有特色的企业;三是有LED专利技术的企业。
 
       而事实上,作为需要规模支撑的LED照明企业,资本实力是相关公司生存的发展的重要保障,上市公司在融资和资本支出方面均具备更大优势。因此上市公司的生存更有保障。但在上市公司之间,多家券商研究员均表示,技术实力强、规模更大的上市公司将在竞争中更有利,如芯片龙头三安光电,产业链齐全的德豪润达,专注封装产品的鸿利光电,以及在应用照明领域技术见长的阳光照明。
 
       与三安光电、鸿利光电净利大增归结于照明市场的旺盛一样,促动LED迎来高速增长的根基即在于照明市场的繁荣。根据市场人士分析,LED在照明领域的应用和普及,将促使LED产业迎来新一轮的发展浪潮。根据理论推测,LED照明的市场空间不可谓不大。安信证券的研究报告指出,从市场空间来看,全球照明市场约6000 亿人民币,其中通用照明约4000 亿人民币,通用照明市场对应的LED 用量是目前市场LED 用量的十倍以上。
 
       据行业数据显示,2013年中国照明行业的总产值约为4800亿,预期LED照明渗透率将由2012年10%,2013年20%提升至2014年40%以上,连续3到4年保持100%的复合增速。中国照明行业将在LED照明驱动下形成过万亿的产业规模。在替换和控制的双轮驱动下,LED照明行业有望迎来十年的高速发展期。  

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